2025年,特朗普政府“對等關(guān)稅”政策的落地,如巨石投入平靜湖面,徹底攪動全球貿(mào)易格局。這場關(guān)稅戰(zhàn)中挑戰(zhàn)與機遇并存,企業(yè)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易重構(gòu)自身供應鏈,在尋求新路徑的同時,正重新定義全球貿(mào)易秩序。
2025年4月,特朗普政府宣布對貿(mào)易伙伴實施“對等關(guān)稅”政策,這一舉措打破了原有的全球貿(mào)易格局,跨境物流首當其沖。
美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,自關(guān)稅新政實施后,中國發(fā)往美國的直郵包裹均需按貨值全額繳納關(guān)稅,單票物流成本平均上漲40%~60%,低附加值商品利潤率被壓縮至5%以下。美國對中國的關(guān)稅稅率一度飆升,中國也迅速反制,跨境物流和轉(zhuǎn)口貿(mào)易面臨新的挑戰(zhàn)與機遇,企業(yè)供應鏈管理的重要性愈發(fā)凸顯。
《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》發(fā)布后,雙邊關(guān)稅水平大幅降低。其中,美國取消了共計91%的加征關(guān)稅,并暫停實施24%的“對等關(guān)稅”90天。此前,美國一系列關(guān)稅政策變動頻繁,4月初宣布從美東時間5月2日起取消中國大陸與香港商品享有的800美元以下包裹免稅政策,后又將小額包裹稅率逐步提升至120%。5月13日,又將該類包裹的從價關(guān)稅從120%降低至54%,同時保留每件小額郵遞物品100美元的從量關(guān)稅。
貿(mào)易追蹤機構(gòu)Vizion數(shù)據(jù)顯示,中美互降關(guān)稅之后,美國下單的從中國到美國的集裝箱運輸預訂量飆升了近300%。此次關(guān)稅調(diào)整給跨境電商帶來一定利好,但商品出海成本依然較高,且小包清關(guān)流程更為繁雜。
特朗普政府推行的對等關(guān)稅政策,核心是對貿(mào)易伙伴設立10%的“最低基準關(guān)稅”,并針對部分國家征收更高關(guān)稅。4月9日,美國對華加征104%關(guān)稅正式生效,引發(fā)全球股市動蕩。對中國而言,大量出口企業(yè)成本驟增,產(chǎn)品國際競爭力大打折扣。
在電子產(chǎn)業(yè),中國作為全球重要的電子產(chǎn)品制造和出口國,關(guān)稅上調(diào)后,美國進口商成本提高,產(chǎn)品在美國市場價格上漲、需求減少。許多電子企業(yè)訂單量大幅下滑,生產(chǎn)計劃被迫調(diào)整。以手機制造為例,中國國產(chǎn)手機在美國市場份額曾持續(xù)增長,但在關(guān)稅沖擊下,市場份額開始萎縮,企業(yè)不得不尋找新的市場或調(diào)整供應鏈布局。
特朗普的對等關(guān)稅政策不僅針對中國,對其他貿(mào)易伙伴也采取了類似措施。歐盟成員國于4月9日投票通過首輪對美關(guān)稅反制措施,自4月15日起對一系列美國產(chǎn)品征收高達25%關(guān)稅。聯(lián)合國秘書長古特雷斯也表明立場,強調(diào)貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家。全球貿(mào)易環(huán)境因美國這一單邊霸凌行徑變得愈發(fā)緊張,國際貿(mào)易秩序面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
面對美國的關(guān)稅挑釁,中國國務院關(guān)稅稅則委員會于4月9日發(fā)布公告,自4月10日12時01分起,對原產(chǎn)于美國的進口商品加征關(guān)稅稅率由34%提高至84%,有力回擊美國不合理關(guān)稅政策。包括加大對中國國內(nèi)企業(yè)的支持力度,鼓勵創(chuàng)新,推動消費升級等。通過加強中國市場建設,提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的穩(wěn)定性和競爭力,減少對外部市場的過度依賴。
在推動國內(nèi)大循環(huán)的過程中,政府鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,掌握核心技術(shù)。以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例,中國企業(yè)在政策支持下,不斷提升電池技術(shù)、智能駕駛技術(shù)等關(guān)鍵領域的研發(fā)水平。不僅滿足了中國市場對新能源汽車的需求,還在國際市場上嶄露頭角。通過國內(nèi)大循環(huán)的構(gòu)建,中國企業(yè)能夠更好地應對外部貿(mào)易沖擊,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
特朗普自上臺以來迅速縮減了美國的全球參與,質(zhì)疑對烏克蘭的支持,并對歐盟出口產(chǎn)品征收關(guān)稅,這些舉措加深了華盛頓和布魯塞爾之間的政治、經(jīng)濟和安全裂痕。此外,特朗普政府宣布對所有進口汽車加征25%關(guān)稅,對日本經(jīng)濟造成多個層面重創(chuàng)。這些關(guān)稅措施引來中國為首的多個國家進行反擊,同時也促進了部分國家和地區(qū)之間的貿(mào)易合作。5月6日,外交部宣布,經(jīng)雙方商定,中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。
在此背景下,關(guān)稅戰(zhàn)對跨境物流的沖擊顯而易見。運費成本大幅上升,貿(mào)易量減少使物流企業(yè)為維持運營提高運費,中美航線集裝箱運費持續(xù)攀升,中小企業(yè)難以承受,只能減少訂單量或?qū)ふ姨娲桨?。美國取?00美元以下小額包裹免稅政策,以直郵模式為核心的 Temu、SHEIN等平臺物流成本大幅攀升20%~30%,加重跨境電商企業(yè)經(jīng)營負擔。
央視新聞消息稱,DHL自4月21日起,臨時暫停向美國個人發(fā)送海關(guān)申報價值超過800美元的企業(yè)對消費者(B2C)貨物。4月16日,中國香港郵政宣布暫停寄往美國內(nèi)載貨品的郵遞服務,稱“美方霸凌無理,濫施關(guān)稅,香港郵政絕不會代收所謂關(guān)稅”,凸顯跨境物流通道受阻。
物流時效也受到巨大影響。海關(guān)查驗嚴格,貨物通關(guān)時間延長。電子產(chǎn)品、生鮮食品等需快速交付的商品因物流時效問題面臨巨大損失,如水果等生鮮產(chǎn)品在運輸途中可能因延誤而變質(zhì),企業(yè)經(jīng)濟損失慘重。
為應對挑戰(zhàn),跨境物流企業(yè)開始尋求變革。一方面,促進數(shù)字化轉(zhuǎn)型,利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)化物流配送方案,提高物流效率。通過實時監(jiān)控貨物運輸狀態(tài),提前預測問題并調(diào)整物流路線,降低物流成本。另一方面,拓展多元化物流渠道,除傳統(tǒng)海運、空運外,加大對中歐班列等新興物流方式的投入。中歐班列在關(guān)稅戰(zhàn)期間,憑借穩(wěn)定運輸時效和相對較低成本,成為許多企業(yè)的新選擇。
以深耕歐美市場的SHEIN跨境平臺為例,與馬士基、中遠海運攜手啟動“專屬班輪+內(nèi)陸調(diào)度”計劃,鎖定價格與艙位資源,保障物流穩(wěn)定性與成本優(yōu)勢。但該計劃僅適合年發(fā)貨量超1萬立方米的大型流通商,眾多中小物流企業(yè)及賣家在資源調(diào)配與運營成本等方面面臨較大挑戰(zhàn),實際落地難度較高。
面對政策困境,一些物流企業(yè)通過優(yōu)化物流線路,尋找更經(jīng)濟、高效的運輸路徑。
在關(guān)稅戰(zhàn)背景下,轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為部分企業(yè)應對挑戰(zhàn)的新選擇。通過在第三國中轉(zhuǎn)貨物,利用第三國與美國的貿(mào)易協(xié)定或較低關(guān)稅政策,降低貿(mào)易成本。例如,順豐構(gòu)建“墨西哥中轉(zhuǎn)倉+北美干線”的物流網(wǎng)絡,借助《美墨加協(xié)定》原產(chǎn)地規(guī)則,將半成品經(jīng)墨西哥組裝后,以“本土制造”名義進入美國,有效節(jié)省成本。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易并非一帆風順。運輸周期延長,貨物在中轉(zhuǎn)過程中面臨 更多不確定性。從中國經(jīng)東南亞中轉(zhuǎn)到美國,運輸時間相比直接出口大幅增加,對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和貨物交付時效提出更高要求。轉(zhuǎn)口貿(mào)易存在合規(guī)風險,若操作不當,可能被美國認定為規(guī)避關(guān)稅行為,面臨更嚴厲的處罰。一些企業(yè)因不熟悉第三國相關(guān)政策和法規(guī),在轉(zhuǎn)口貿(mào)易過程中遭遇貨物被扣、罰款等問題。
盡管存在風險,但轉(zhuǎn)口貿(mào)易在關(guān)稅戰(zhàn)期間仍有一定發(fā)展空間。一些第三國積極出臺政策,吸引轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務,如設立自由貿(mào)易區(qū)、提供稅收優(yōu)惠等。這為企業(yè)開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易提供了便利,也促進了相關(guān)國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。例如,京東物流將目光投向歐洲市場,加速擴建歐洲保稅倉。通過德國漢堡樞紐輻射西歐市場,將中國商品經(jīng)波蘭清關(guān)后進入歐盟,再利用歐盟對美出口的10%基準稅率,成功降低了綜合成本。
在20世紀90年代,各國之間的貿(mào)易主要以制成品為主,70%以上的商品在單一國家完成生產(chǎn)。但自2018年之后,中間品貿(mào)易崛起,超過70%的全球貿(mào)易呈現(xiàn)跨國生產(chǎn)、供應鏈高度復雜的態(tài)勢。
當企業(yè)在轉(zhuǎn)口貿(mào)易中摸索前行時,全球知名企業(yè)蘋果公司則從供應鏈層面進行調(diào)整,以應對關(guān)稅戰(zhàn)帶來的沖擊。
蘋果公司供應鏈遍布全球。目前,中國承擔其大約70%的全球產(chǎn)能,而印度、越南、泰國等在內(nèi)的其他地區(qū)則承擔著剩余的產(chǎn)能。“對等關(guān)稅”政策雖然對包括印度、越南等地可獲得90天豁免,但據(jù)外媒報道,蘋果供應鏈總監(jiān)指出,貨物到達美國每延遲一天,倉庫就會損失800萬美元。
面對關(guān)稅戰(zhàn)沖擊,蘋果公司迅速調(diào)整策略:一方面,加速產(chǎn)能遷移,將部分在華業(yè)務向越南、印度等國轉(zhuǎn)移,利用當?shù)叵鄬^低的生產(chǎn)成本和更有利的貿(mào)易政策,降低關(guān)稅對產(chǎn)品成本的影響。截至2025年第一季度,印度已貢獻蘋果全球iPhone產(chǎn)量的20%。
另一方面,革新物流體系,通過空運、海運等多元方案匹配訂單緊急程度,借助大數(shù)據(jù)精準預測需求,提升供應鏈的響應與應變能力。這些舉措助力蘋果在關(guān)稅困境中維持運營穩(wěn)定,保障全球供應,有效緩解成本壓力,也折射出全球產(chǎn)業(yè)鏈在貿(mào)易摩擦下的深刻變革。
特朗普政府的“對等關(guān)稅”政策對全球貿(mào)易格局產(chǎn)生了深遠影響,跨境物流和企業(yè)供應鏈面臨前所未有的挑戰(zhàn)。中國政府通過“做強國內(nèi)大循環(huán)”等一系列政策措施,為企業(yè)應對關(guān)稅戰(zhàn)提供了有力支持。在跨境物流和轉(zhuǎn)口貿(mào)易領域,企業(yè)需要積極探索變革,提升自身競爭力。例如,成本控制方面,菜鳥推出的“三段式清關(guān)”方案,借助區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)深圳— 香港—洛杉磯的轉(zhuǎn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)閉環(huán)。利用香港自由港地位,將關(guān)稅稅率鎖定在34%,有效降低了物流成本。
此外,供應鏈管理在企業(yè)應對關(guān)稅戰(zhàn)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,通過優(yōu)化供應鏈布局、加強物流管理、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等措施,企業(yè)能夠更好地適應貿(mào)易環(huán)境變化,如布局新的物流網(wǎng)絡、利用區(qū)域貿(mào)易協(xié)定、構(gòu)建數(shù)據(jù)模型和創(chuàng)新成本控制方法等,為自身以及行業(yè)未來發(fā)展探索出新的方向。其他企業(yè)可以借鑒這些成功經(jīng)驗,在未來復雜多變的貿(mào)易環(huán)境中,強化供應鏈管理能力,以應對各種不確定性,在新的競爭格局中贏得一席之地。
